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【2021年6月号】七十七銀行 人気ファンドランキング トップ10

  • 公開日:2021.06.24

「投資のソムリエ」が6位にランクインしている。同ファンドは、国内・先進国・新興国の債券と株式、および国内・先進国のREITの8資産に分散投資するバランスファンドである。

2020年3月、コロナショックで多くのファンドがマイナスとなる中、同ファンドの月次リターンは0.13%となり、「負けない運用」が評価されて投資家の注目を集めた。2021年4月には純資産総額が5,000億円を突破し、バランスファンドの中で最大規模となっている。

ただ、5月末時点でのリターンは以下のようになっている。

1カ月 0.11%
3カ月 0.69%
6カ月 0.06%
1年  1.63%

「負けない運用」が同ファンドの特徴であるが、株式ファンドに比べてパフォーマンスは悪い。6月も七十七銀行のランキング上位に入るかどうかに注目している。

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著者

山下 耕太郎 金融ライター/証券外務員1種
山下 耕太郎
一橋大学経済学部卒業後、証券会社でマーケットアナリスト・先物ディーラーを経て個人投資家・金融ライターに転身。投資歴20年以上。現在は金融ライターをしながら、現物株・先物・FX・CFDなど幅広い商品で運用を行う。ツイッター@yanta2011

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