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【2021年6月号】横浜銀行 人気ファンドランキング トップ5

  • 公開日:2021.06.25

「投資のソムリエ」が4月から1つ順位を落として2位となっている。

「投資のソムリエ」は、2020年3月のコロナショック時も0.13%のプラスリターンとなったことで注目を集め、資金流入が続いている。4月には純資産残高が5,000億円を超え、バランスファンドで最大規模となったのだ。同ファンドの特徴は、国内外の株式や債券、REITに幅広く分散投資して「負けない運用」を行うことである。ただ、5月末時点の騰落率は、以下のように優れない。

1カ月 0.11%
3カ月 0.69%
6カ月 0.06%
1年  1.63%

バランスファンドの中でも特に人気が高い「投資のソムリエ」だが、パフォーマンスが優れない中、来月も横浜銀行のランキング上位になるかどうかに注目だ。

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著者

山下 耕太郎 金融ライター/証券外務員1種
山下 耕太郎
一橋大学経済学部卒業後、証券会社でマーケットアナリスト・先物ディーラーを経て個人投資家・金融ライターに転身。投資歴20年以上。現在は金融ライターをしながら、現物株・先物・FX・CFDなど幅広い商品で運用を行う。ツイッター@yanta2011

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